美元固定收益证券
| Issuer | 金额(百万) | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 2,150 | 3.400% | 2024 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,000 | 1.750% | 2025 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,750 | 3.000% | 2025 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,250 | 2.000% | 2027 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,000 | 3.100% | 2027 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,500 | 2.200% | 2030 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 500 | 3.700% | 2042 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,850 | 4.400% | 2044 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,250 | 4.000% | 2045 |
| 澳门葡京赌场注册资本公司. | 1,250 | 2.750% | 2050 |
澳门葡京赌场注册公司信用评级
| 穆迪投资者服务公司 | S&P全球评级 | |
|---|---|---|
| Short term | P-1 | A-1+ |
| Long term | A1 | AA- |
| Outlook | Stable | Stable |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 2150000000美元 |
| ISIN | US66989HAG39 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 3.400% |
| 票息支付日期 | 5月6日和11月6日，从2014年5月6日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2014年2月21日 |
| Issue price | 99.287 |
| 到期日 | May 6, 2024 |
| 联合主承销商 | 高盛(Goldman Sachs), 美国银行，美林证券, Barclays, Citi, 瑞士信贷(Credit Suisse), 德意志银行(Deutsche Bank), JP Morgan |
| Bloomberg | NOVNVX 3.4 05/06/24 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 1000000000美元 |
| ISIN | US66989HAP38 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 1.750% |
| 票息支付日期 | 2月14日和8月14日，自2020年8月14日起 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2020年2月14日 |
| Issue price | 99.852 |
| 到期日 | 2025年2月14日 |
| 联合主承销商 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
| Bloomberg | NOVNVX 1.75 02/14/2025 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 1750000000美元 |
| ISIN | US66989HAJ77 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 3.000% |
| 票息支付日期 | 5月20日和11月20日，从2016年5月20日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2015年11月20日 |
| Issue price | 99.010 |
| 到期日 | 2025年11月20日 |
| 联合主承销商 | 美国银行、美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
| Bloomberg | Novnvx 3 11/20/2025 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 1250000000美元 |
| ISIN | US66989HAQ11 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 2.000% |
| 票息支付日期 | 2月14日和8月14日，自2020年8月14日起 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2020年2月14日 |
| Issue price | 99.909 |
| 到期日 | 2027年2月14日 |
| 联合主承销商 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
| Bloomberg | NOVNVX 2.0 02/14/2027 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 1000000000美元 |
| ISIN | US66989HAN89 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 3.100% |
| 票息支付日期 | 5月17日和11月17日，从2017年5月17日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2017年2月17日 |
| Issue price | 99.109 |
| 到期日 | May 17, 2027 |
| 联合主承销商 | 美国银行、美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
| Bloomberg | NOVNVX 3.1 05/17/2027 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 1500000000美元 |
| ISIN | US66989HAR93 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 2.200% |
| 票息支付日期 | 2月14日和8月14日，自2020年8月14日起 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2020年2月14日 |
| Issue price | 99.869 |
| 到期日 | 2030年8月14日 |
| 联合主承销商 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
| Bloomberg | NOVNVX 2.2 08/14/2030 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 500000000美元 |
| ISIN | US66989HAF55 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 3.700% |
| 票息支付日期 | 3月21日和9月21日，从2013年3月21日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2012年9月21日 |
| Issue price | 98.325 |
| 到期日 | 2042年9月21日 |
| 联合主承销商 | 摩根大通、摩根士丹利、法国巴黎银行、花旗、美银美林、瑞银 |
| Bloomberg | NOVNVX 3.7 09/21/42 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 1850000000美元 |
| ISIN | US66989HAH12 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 4.400% |
| 票息支付日期 | 5月6日和11月6日，从2014年5月6日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2014年2月21日 |
| Issue price | 99.196 |
| 到期日 | May 6, 2044 |
| 联合主承销商 | 高盛(Goldman Sachs), 美国银行，美林证券, Barclays, Citi, 瑞士信贷(Credit Suisse), 德意志银行(Deutsche Bank), JP Morgan |
| Bloomberg | NOVNVX 4.4 05/06/44 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 1250000000美元 |
| ISIN | US66989HAK41 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 4.000% |
| 票息支付日期 | 5月20日和11月20日，从2016年5月20日开始 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2015年11月20日 |
| Issue price | 98.029 |
| 到期日 | 2045年11月20日 |
| 联合主承销商 | 美国银行、美林、花旗、摩根大通、瑞士信贷、高盛、瑞银 |
| Bloomberg | Novnvx 4 11/20/2045 |
澳门葡京赌场注册资本公司.
| 本金 | 1250000000美元 |
| ISIN | US66989HAS76 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册资本公司.，美国 |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 2.750% |
| 票息支付日期 | 2月14日和8月14日，自2020年8月14日起 |
| 文档 | SEC注册货架注册 |
| 首次结算日期 | 2020年2月14日 |
| Issue price | 97.712 |
| 到期日 | 2050年8月14日 |
| 联合主承销商 | 花旗、汇丰、摩根士丹利、三菱UFJ金融集团、巴克莱、德意志银行、瑞穗 |
| Bloomberg | NOVNVX 2.75 08/14/2050 |
瑞士法郎固定收益证券
| Issuer | 金额(百万) | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|
| Novartis AG | 500 | 0.250% | 2025 |
| Novartis AG | 550 | 0.625% | 2029 |
| Novartis AG | 325 | 1.050% | 2035 |
澳门葡京赌场注册公司信用评级
| 穆迪投资者服务公司 | S&P全球评级 | |
|---|---|---|
| Short term | P-1 | A-1+ |
| Long term | A1 | AA- |
| Outlook | Stable | Stable |
Novartis AG
| 本金 | 500000000瑞士法郎 |
| ISIN | CH0270190983 |
| Issuer | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 0.250% |
| 票息支付日期 | May 13 |
| 文档 | 瑞士独立文档 |
| 首次结算日期 | 2015年2月13日 |
| Issue price | 100.640 |
| 到期日 | May 13, 2025 |
| 联合主承销商 | 瑞士信贷，瑞士联合银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 0.25 05/13/25 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
Novartis AG
| 本金 | 550000000瑞士法郎 |
| ISIN | CH0270190991 |
| Issuer | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 0.625% |
| 票息支付日期 | November 13 |
| 文档 | 瑞士独立文档 |
| 首次结算日期 | 2015年2月13日 |
| Issue price | 100.502 |
| 到期日 | 2029年11月13日 |
| 联合主承销商 | 瑞士信贷，瑞士联合银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 0.625 11/13/29 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
Novartis AG
| 本金 | 325000000瑞士法郎 |
| ISIN | CH0270191007 |
| Issuer | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 1.050% |
| 票息支付日期 | May 11 |
| 文档 | 瑞士独立文档 |
| 首次结算日期 | 2015年2月13日 |
| Issue price | 100.479 |
| 到期日 | May 11, 2035 |
| 联合主承销商 | 瑞士信贷，瑞士联合银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 1.05 05/11/35 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
欧元固定收益证券
| Issuer | 金额(百万) | Coupon | Maturity |
|---|---|---|---|
| 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 750 | 0.500% | 2023 |
| 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 1,250 | 0.125% | 2023 |
| 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 600 | 1.625% | 2026 |
| 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 600 | 1.125% | 2027 |
| 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 500 | 0.625% | 2028 |
| 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 1,850 | 0.000% | 2028 |
| 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 750 | 1.375% | 2030 |
| 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A. | 750 | 1.700% | 2038 |
澳门葡京赌场注册公司信用评级
| 穆迪投资者服务公司 | S&P全球评级 | |
|---|---|---|
| Short term | P-1 | A-1+ |
| Long term | A1 | AA- |
| Outlook | Stable | Stable |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
| 本金 | 750000000欧元 |
| ISIN | XS1769040111 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 0.500% |
| 票息支付日期 | August 14 |
| 文档 | Standalone |
| 首次结算日期 | 2018年2月14日 |
| Issue price | 99.655 |
| 到期日 | 2023年8月14日 |
| 联合主承销商 | 巴克莱银行，法国巴黎银行，德意志银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 0.5 08/14/23 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
| 本金 | 1250000000欧元 |
| ISIN | XS1492825051 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 0.125% |
| 票息支付日期 | September 20 |
| 文档 | Standalone |
| 首次结算日期 | 2016年9月20日 |
| Issue price | 99.127 |
| 到期日 | 2023年9月20日 |
| 联合主承销商 | 巴克莱银行，法国巴黎银行，德意志银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 0.125 09/20/23 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
| 本金 | 600000000欧元 |
| ISIN | XS1134729794 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 1.625% |
| 票息支付日期 | November 09 |
| 文档 | Standalone |
| 首次结算日期 | 2014年11月7日 |
| Issue price | 99.697 |
| 到期日 | 2026年11月9日 |
| 联合主承销商 | 巴克莱银行，法国巴黎银行，德意志银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 1.625 11/09/26 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
| 本金 | 600000000欧元 |
| ISIN | XS1585010074 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 1.125% |
| 票息支付日期 | 9月30日，开始于2017年9月30日 |
| 文档 | Standalone |
| 首次结算日期 | 2017年3月31日 |
| Issue price | 99.874 |
| 到期日 | 2027年9月30日 |
| 联合主承销商 | 巴克莱银行，法国巴黎银行，德意志银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 1.125 09/30/27 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
| 本金 | 500000000欧元 |
| ISIN | XS1492825481 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 0.625% |
| 票息支付日期 | September 20 |
| 文档 | Standalone |
| 首次结算日期 | 2016年9月20日 |
| Issue price | 98.48 |
| 到期日 | 2028年9月20日 |
| 联合主承销商 | 巴克莱银行，法国巴黎银行，德意志银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 0.625 09/20/28 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
| 本金 | 1850000000欧元 |
| ISIN | XS2235996217 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 0.000% |
| 优惠券升压 | 如果澳门葡京赌场注册未能实现2025年患者可及性目标，从2026年起，息票将增加25个基点 |
| 票息支付日期 | September 23 |
| 文档 | Standalone |
| 首次结算日期 | 2020年9月23日 |
| Issue price | 99.354 |
| 到期日 | 2028年9月23日 |
| 联合主承销商 | 巴克莱银行、汇丰银行、J.P. 摩根，法国兴业银行 |
| Bloomberg | Novnvx 09/23/28 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
| 本金 | 750000000欧元 |
| ISIN | XS1769041192 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 1.375% |
| 票息支付日期 | August 14 |
| 文档 | Standalone |
| 首次结算日期 | 2018年2月14日 |
| Issue price | 99.957 |
| 到期日 | 2030年8月14日 |
| 联合主承销商 | 巴克莱银行，法国巴黎银行，德意志银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 1.375 08/14/30 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
澳门葡京赌场注册金融有限公司.A.
| 本金 | 750000000欧元 |
| ISIN | XS1769041606 |
| Issuer | 澳门葡京赌场注册金融有限公司.A., Luxembourg |
| Guarantor | 瑞士澳门葡京赌场注册制药公司 |
| Type | 高级无担保 |
| Coupon | 1.700% |
| 票息支付日期 | August 14 |
| 文档 | Standalone |
| 首次结算日期 | 2018年2月14日 |
| Issue price | 99.217 |
| 到期日 | 2038年8月14日 |
| 联合主承销商 | 巴克莱银行，法国巴黎银行，德意志银行 |
| Bloomberg | NOVNVX 1.7 08/14/38 |
| Listing | 瑞士证券交易所 |
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